“宅经济”引爆盘面热点连比亚迪都在做口罩了

  欧阳修一定想不到,他这首词中描写的元宵节在900年后更凄凉,整个大街基本就见不到什么人。菠菜小时候每年元宵节都会去天津大桥道排队买汤圆吃,今年隔离在家只能舔屏。我在朋友圈发了一句,想吃大桥道汤圆的动态。有天津的朋友回复我,今年为了影响号召,已经不让排队买汤圆了,避免交叉感染。

  上周的火热题材,主要有两个思路,一是围绕着疫情展开的医药板块,一个是围绕宅在家的“宅经济”。先说说医药大健康的整体延续性:

  上周资金围绕瑞德西韦大做文章,其实这药还在临床实验中,为了拉票不惜造谣说临床实验已经结束,效果很明显。周末一些医生也表示对于瑞德西韦疗效是否明显的担心,以及其可能带来的副作用。毕竟实验到4月27日才结束,而相关与吉利德有合作的上市公司也会在本周迎来一定程度的分化;

  围绕口罩和防护服的炒作也进行了一段时间。可喜的是,连比亚迪002594股吧)也在做口罩,这家公司有点意思,既能造新能源车又能生产口罩,两个热点同时踩上,有才。不过,最近新能源板块本来就利好不断,比亚迪还是把它分类到新能源里比较恰当。此外体外诊断、制氧机、医疗器械、AI体温检测等也会跟着炒一波;

  关于核酸检测试剂盒,最近在网上也颇有争议,因为假阴性漏检的例子太多了。就拿李文亮医生的例子来说,之前也有两次核酸检测是阴性。《南周》报道了一例6次检测是阴性第7次才是阳性的例子。这说明现在使用中的试剂盒灵敏度低,因此不是产能的问题,而是质量的问题。这里菠菜还专门问了相关的医生,解释的原因为现在口腔拭子取样多在上呼吸道,而病灶早期基本在下呼吸道,上呼吸道的病毒数量不够很难检出来。要么就直接下气管镜,这里又涉及到能做这种操作的医生人手有限。因此现在CT判断变得越来越重要。我建议大家对于试剂盒相关公司本周考虑观望为主,恐会有回调。

  在线办公、在线游戏、在线播放、在线医疗、在线教育等都是热点。其实就是2015年那波互联网公司再回炉被炒一遍。有些为生活提供便利条件的互联网公司菠菜认为是有持续性的,比如在网上买菜买药买口罩,这算刚需。互联网公司本身就是要发挥摩尔定律的作用不断的扩增用户,当下这个外部环境足以满足其需求。至于游戏类,菠菜认为不是现在的核心题材;

  给宅经济提供基建服务的云计算、芯片、5G通讯也在一些研究员的研报里频繁出现。菠菜认为To C的互联网公司逻辑更清晰。云计算这种技术服务型公司订单都不是在最近签的,很难说疫情给公司能增加多少营收。头部的几家大公司基本该怎么走还怎么走。相反我们星空所在的创业基地,旁边不少互联网公司很可能熬不过这个寒冬。这类公司主要都是to B给别人做小程序、做网页、做互联网平台的。因此这一部分细看来风险还蛮高的。至于芯片、5G完全应该归为电子板块,只看龙头就好。5G和疫情关系不大。

  个人认为物流可能成为本周一个新机会。因为今天各大物流集体开工,之前只有中国邮政、京东物流和顺丰可以投递,物流公司的业务量会更大。

  再次强调,上周市场在大跌之后,反弹的很好,杏耀线路测试但整个宏观基本面的大逻辑并不存在。目前能看的就是行业基本面逻辑畅通的,比如我常说的芯片板块中的一些封测公司。接下来疫情的总体走势也会影响盘面情绪,本周是返程务工的高峰期,一线城市承压。但我觉得也没必要过于紧张,相信7天后的下周情绪会基本稳定,新增病例的速度可能下降。只要一线城市不再加速新增,存量在湖北的不断消化,疫情就会有好转。

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